晋江路桥建设拟对JJUCID 6.08 06/18/24进行增发，最终指导价6.08%

久期财经讯，晋江市路桥建设开发有限公司(Jinjiang Road and Bridge Construction & Development Co., Ltd.，简称“晋江路桥建设”)拟对JJUCID 6.08 06/18/24进行增发。(FPG)

(相关资料图)

条款如下：

发行人：晋江市路桥建设开发有限公司

担保人：福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司(Fujian Jinjiang Urban Construction Investment Development Group Co. Ltd.)

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

增发规模：美元基准规模

最终指导价：6.08%

现有票据：JJUCID 6.08 06/18/24，发行规模1.25亿美元，息票率6.08%，于2024年6月18日到期(ISIN：XS2634238526)

互换：交割后可立即与原票据进行互换

交割日：2023年6月20日

到期日：2024年6月18日

控制权变更：101%

资金用途：偿还现有的离岸债务

其他条款：港交所上市;最小面额/增量20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中泰国际(B&D)、澳门国际银行、中信建投国际、中信银行国际、华泰国际、兴证国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司、中信证券、信银资本、广发证券、交银国际、民银资本、东兴证券(香港)、国泰君安国际、鼎鑫证券、浦银国际、东方证券(香港)

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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